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网龙财经新闻APP据介绍，育才投资顾问正式发布研究报告称，据Canlys统计预估，预计今年亚洲地区AI智能化手机占有率到2027年可望达至47%，至26年亚洲地区AI智能化手机总计备货将超过10亿台，至28年A43EI235E增幅达63%。Canlys还预计今年，2025年iOS作业控制系统将占有亚洲地区AI智能化手机备货的55%。在消费电子市场需求复苏，AI智能化手机步入原分子生物期的大背景下，以苹果公司为先行者的AI智能化手机黄金时代将快速来临，一方面，智能化手机端晶片零配件升级换代驱动力AI智能化手机供应链价量齐升；另一方面，联动其他AI智能化终端带来更加多样的新体验，协同效应更加明显。

受益标的：格力电器(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、国光电器(002384.SZ)、东材科技(300433.SZ)、领益智类造(002600.SZ)、濮阳惠成(002273.SZ)、比亚迪电子(00285)等。

育才投资顾问主要观点如下：

I智能化手机发展步入原分子生物期，27年占有率可望过半

智能化手机AI化经历了五大期：1)AIAPP期：在智能化手机中加装大数学模型APP产品；2)AI比藏西县：在智能化手机已有应用中实现初始人工智慧化功能；3)AI原分子生物：在原生植物服务自然生态中实现AI新体验，包括多逻辑控制系统端侧、大数学模型接入等。苹果公司AppleIntellience下场驱动力AI智能化手机原分子生物破冰，Android系智能化手机厂亦纷纷重新加入AI智能化手机产业布局，AI智能化手机发展自然生态可见一斑。据Canlys统计预估，预计今年亚洲地区AI智能化手机占有率到2027年可望达至47%，至26年亚洲地区AI智能化手机总计备货将超过10亿台，至28年A43EI235E增幅达63%。育才投资顾问指出，随着AI处置潜能的提高，PC/AR/VR/可穿戴电子设备/智能化家居等智能化终端也将重新加入AI自然生态产业布局，带给消费者更多样的人工智慧化新体验。

pple Intelligence推出，快速新换车黄金时代来临

苹果公司正式发布个性化智能化控制系统Apple Intelligence，由多种高度智能化的生成数学模型组成，数学模型包括1)拥有30亿模块的电子设备端词汇数学模型和2)基于更大伺服器的词汇数学模型，通过私有云计算在苹果公司伺服器上运行，整体操控性优于同类数学模型。苹果公司智能化的AI潜能与底层控制系统深度融合，具备控制系统级AI潜能，可为用户提供完美AI可视化新体验。苹果公司在AI领域耕耘产业布局多年，通过并购+暗鞘不断修补AI潜能，多维度产业布局正快速端侧AI破冰，完整的硬件+控制系统生态圈自然生态构筑了AI智能化手机黄金时代的竞争壁垒。育才投资顾问指出，苹果公司智能化将成为AI智能化手机先行者，推动原生植物智能化快速渗透，据Canlys预计今年2025年iOS作业控制系统将占有亚洲地区AI智能化手机备货的55%。

I智能化手机端侧INS13ZD提高，将助推供应链组件升级换代创新

育才投资顾问指出，端侧INS13ZD提高或助推智能化手机晶片及零配件升级换代，如1)SoC晶片：AI智能化手机智能化化为端云结合，端侧对处置器明确要求会更进一步提高，供应商也正在提供更高的配置，如骁龙8gen3可原生植物支持100亿模块；2)存储：AI智能化手机需要更高的DRAM容量，满足更高的处置市场需求;且充斥模块数量增加，LLM需要的内存也会越来越大；3)照相：AI智能化手机涉及多逻辑控制系统可视化，未来将与其他终端形成可视化，对美感明确要求更高，光学晶片与组件可望继续升级换代；4)PCB：充斥端侧INS13ZD升级换代，预计今年PCB规格操控性将更进一步提高；5)散热器：AI智能化手机数据处置量高，对散热器的操控性明确要求更高，硅片用量或更进一步提高，或改为硅片+VC散热器的方式。

风险提示：下游市场需求逊于预期，技术研发逊于预期。

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