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作者 | 韩东湖

赶在春节前，又有一家A股挂牌上市商业银行贴出了自己的“好成绩”。

1月19日，沪农农村商业银行公布业绩预期法制晚报，截止现阶段已近11家商业银行顺利完成了2022年度业绩预期法制晚报的公布工作。并且11家商业银行业绩预期方秆，同时实现销售收入、净利环比双快速增长。

随着监管层面频繁表态支持房地产健康稳定发展，以及相关政策不断发力，市场信心逐渐恢复。加上2022年商业银行三季报整体回稳势头，部份优质挂牌上市商业银行估值修复只是时间问题。不过，许多商业银行活期存款体量的增加，给商业银行带来了一定的债务阻力，资本充足率息差内部空间恐有越来越低态势，给2023年商业银行业绩预期回稳提出了更高要求。

11家商业银行业绩预期“nominated”

A股挂牌上市商业银行的2022年业绩预期法制晚报还在陆续公布中。

据wind数据显示，截止1月19日，已近招商商业银行（600036.SH）、中信商业银行（601998.SH）、平安商业银行（000001.SZ）、沪农农村商业银行（601825.SH）、衡阳商业银行（601577.SH）、福州商业银行（601187.SH）、常熟商业银行（601128.SH）、无锡商业银行（600908.SH）、目大吻（002839.SZ）、江阴商业银行（002807.SZ）、泰兴商业银行（601528.SH）等11家商业银行均交出了抢眼答卷。

首先从销售收入体量上看，招商商业银行、中信商业银行、平安商业银行营业收入均维持在千亿水平领跑其他家。2022年前述三家商业银行分别同时实现营业收入3447.84亿、2113.82亿和1798.95亿，其降幅变动为4.08%、3.34%、和6.2%。常熟商业银行以88.08亿、环比快速增长15.06%的降幅，成为2022年销售收入降幅最低的商业银行。除此之外，降幅超过10%的还有江阴商业银行（12.2%）和福州商业银行（10.6%）。

从净利降幅上看，降幅最低的是目大吻，2022年公司净利为16.88亿，环比快速增长29.5%。

除此之外，净利降幅超20%的还有江阴商业银行（26.88%）、无锡商业银行（26.65%）、常熟商业银行（25.41%）、平安商业银行（25.3%）、泰兴商业银行（21.01%）。而衡阳商业银行净利环比快速增长8.04%，现阶段快速增长速度暂时告负。

从活期存款快速增长速度上看，泰兴商业银行以23.27%的年内活期存款快速增长速度居首位，截止2022年初泰兴商业银行的总活期存款为1236.72亿，年内新增活期存款为213.13亿，是前两年的两倍多。招商商业银行、常熟商业银行、目大吻紧随其后，其活期存款快速增长速度分别为18.73%、16.81%、15.22%。

银行贷款快速增长速度最低的同样是泰兴商业银行，截止2022年底其总银行贷款1028.96亿，环比快速增长21.01%，领跑其他10家。常熟商业银行以去年年内总银行贷款1934.33亿，快速增长18.82%的快速增长速度位居第三。除此之外，衡阳商业银行、目大吻、福州商业银行以及江阴商业银行银行贷款快速增长速度均在12%以上。现阶段银行贷款快速增长速度最低的为中信商业银行，2022年其银行贷款总额为5.01万亿，较上年初快速增长3.2%。

对前述11家商业银行业绩预期方秆，万联证券分析师郭懿认为，在盈利方面，2022年下半年部份商业银行的净息差有望边际触底，受体量扩张支撑，许多城农村商业银行仍将维持较高业绩预期快速增长速度。

而IPG中国首席经济学家柏文喜则认为，2023年逆周期调节的力度仍有加强之势，但资本充足率息差内部空间也有越来越低态势。除此之外，商业银行债务端过快快速增长与资产端快速增长速度不够的不对称问题可能会更加严重，这单厢导致2023年的商业银行答卷继续回稳的阻力进一步加强。

几家欢喜欢喜

尽管首批挂牌上市商业银行2022年的答卷均呈现正快速增长态势，但2022年对商业银行业来说仍旧是充满挑战的一年。

从衡阳商业银行“踩雷”后到后续追款，从零售之王招商商业银行原副行长田惠宇被逮捕，再到中信商业银行副行长贪污银行贷款案等，2022年许多商业商业银行陷入舆论风波中。

1月12日，衡阳商业银行踩雷东材科技事件仍在持续发酵。根据当日衡阳商业银行正式发布的公告，其股东东材科技将持有的约1.39亿股股份（占总股份3.46%）进行网络民事拍卖行。若本次拍卖行顺利完成，东材科技所持股份将降至1.12万股，占该行股本的0.03%。

此前，曾为衡阳商业银行第三大股东的东材科技遭遇流动性危机，不得不减持、拍卖行旗下股份。

实际上，这并不是此笔股份第一次被民事拍卖行。2022年11月，衡阳商业银行就公布了拍卖行预告称，法院将于12月5日至6日对前述1.39亿股份进行第一次网络民事拍卖行。但没过多久，该次拍卖行便被申请人撤回，直到如今再次拍卖行。

值得一提的是，衡阳商业银行不止一次因不良资产处置问题闹上法庭，2022年12月28日，衡阳商业银行还公布了一起涉案金额超9亿银行贷款纠纷案，再往前追溯还有2022年4月踩雷恒大的15亿银行贷款纠纷案。

截止2022年6月底，衡阳商业银行作为原告未执的诉讼标的超过1000万元的诉讼案件累计为95件，涉案金额达62.54亿。

此类事件发生后，一方面影响了商业银行品牌形象，同时拉低了品牌信任度，一方面也影响了商业银行日常生产经营。

2022年，招商商业银行前副行长田惠宇的罢免到落马，一桩“以钱生钱”的贪污案被公之于众。

从2022年4月18日招行正式发布田惠宇“另有任命”，到4月22日他接受中央纪委国家监委审查调查，招商商业银行一周时间市值蒸发超过1000亿。

新任副行长王良在2022年10月31日的三季度业绩预期会交流会上表示：因为市场的原因，公司财富管理业务受到影响，但其他各项业务都是稳步发展，所以田惠宇事件对商业银行这些业务都没有直接影响，管理层会继续坚持招行的战略，为股东创造价值。

2023年1月13日，招商商业银行公布了2022年的业绩预期法制晚报，截止2022年初，招商商业银行成为首个突破十万亿资产体量大关的股份制商业银行，并且当天公司总市值重新回到了万亿以上。值得一提的是，截止现阶段在11家首批挂牌上市商业银行的答卷中，不良银行贷款率增加最多的也是招商商业银行。截止2022年12月底，招行不良银行贷款率为0.96%，较上年初增加0.05个百分点。

刺激消费，商业银行各显神通

继近期央行公布住户活期存款激增后，首批挂牌上市商业银行的业绩预期法制晚报也陆续显示，不少商业银行的新增活期存款都大幅增加，像泰兴商业银行、招商商业银行、常熟商业银行、目大吻的2022年活期存款快速增长速度均在15%—23%之间，快速增长速度相对较快。

据1月10日央行正式发布的2022年的金融统计数据，年内人民币活期存款增加26.26万亿，环比多增了6.59万亿。其中，住户活期存款增加了17.84万亿。

不过，随着居民储蓄意愿的增强，也直接导致了商业银行债务管理阻力的增加。对此，柏文喜表示：未来商业银行会为平衡储蓄和银行贷款两方面的不对称快速增长，采取降低活期存款利息和调整债务端结构的同时，努力扩大资产端体量和优化银行贷款结构的方式来加以应对息差阻力。

并且，国有大行、股份行等商业银行也在2022年半年度业绩预期正式发布会上，达成了要优化资产债务结构、着力降低债务成本共识。

通常情况下，岁末年初，许多中小商业银行会通过上调活期存款利率的方式吸引储户客户活期存款，来同时实现“开门红”效应。如安徽舒城农村商业商业银行选择下调中长期的活期存款利率，上调短期活期存款的利率来吸引客户。

而江阴商业银行则是在12月发行了20万元起存年利率3.2%的三年期大额存单。

纵观2022年，商业商业银行活期存款利率共经历了两轮下调，定期活期存款利率已步入“2时代”，大额存单的利率也降至“3时代”。尽管如此，人们对大额存单的抢购热情只增不减，网友“晚安地球人”在微博吐槽“7.5的利率时代一去不复返，3.25都要抢了”。

除此之外，为了在春节消费旺季抢占更多市场，不少股份行也纷纷联合商家、消费平台进行“花式促销”。如招商商业银行向优质客户发6.6折利率的银行贷款优惠券；平安商业银行信用卡推出“超级88”跨年大促IP活动，包括抽饿了么年内红包等。

尽管各家商业银行都想方设法积极推广个人消费银行贷款，但银行贷款审批的尺度并没有因此而放松，所以现阶段依旧只有各大商业银行白名单客户的员工，才能享受到“最低利率”的福利，普通客户可能连申请资格都没有。

从已公布的11家首批挂牌上市商业银行2022年答卷上看，你被哪家商业银行的业绩预期“华丽”到了呢？今年你又会选择买哪家的产品？欢迎评论区留言！

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